2008个人房贷增速急刹车 同比锐减六成

记者从商业银行获得的统计数据显示，2008年商业银行的个人房贷增速与上年同比来了个急刹车。

2008年金融机构个人房贷合计余额29831亿元，新增2808亿元，与2007年新增7147亿元相比可谓冰火两重天，相当于同比减少60.7%。

受此影响，以个人房贷占主要比例的个人消费贷款(不含经营性贷款)增长也大受拖累。2008年金融机构个人消费贷款余额37267亿元，新增4484亿元，按新增量来看，则同比减少48%(2007年新增8699亿元)。

“2009年不敢冒进，不敢很乐观，现在对房地产市场前景看不清。因此2009年个贷计划制定会比较稳健，目标是高于2008年的增量，但远低于2007年。”一位国有大行相关人士2月2日对本报记者表示。

个人房贷增量分化

以个人房贷为主的个人消费贷款明显受制于房地产政策和市场变化。

多位商业银行个贷部人士表示，2008年最大的挑战是房地产市场低迷，交易量萎缩促使房贷增长乏力，同时迫于利息压力以及投资没有出路，客户纷纷提前还款或者选择公积金贷款。

2008年1至12月个人消费贷款数据，基本上呈现了“W”走势，2008年1月，由于2007年12月大量房贷被压而释放出来，使得个人消费贷款增长突飞猛进， 2月个人消费贷款环比大幅下跌，3至4月恢复较为正常水平，增量徘徊在300多亿元。5月个人消费贷款比4月增加457亿元，这个数字甚至超过了前几个月增量。随后几个月市场并无大的起色，在“金九银十”竟然达到最低点，10月份个人房贷甚至出现了负增长。

不过，随着10月伴随着房地产市场的利好政策出台，11、12月个人消费贷款又开始反弹，使得2008年的冬天保留了一丝暖意。

尽管市场恶劣，但个各银行不同的市场策略也导致了银行之间业绩的差别。

13家股份制银行(包含交行)的个人房贷增量绝对值排名发生了较大变化。截至2008年12月31日，招行增量178亿元，增幅12%，从兴业银行手中夺回增量第一的位置。这家处于领先地位的零售银行，自2008年年初房贷“滑坡”意外丢掉第一位之后，马上进行了调整。几个月后，招行就逐步收复失地；交通银行排名第二，增量122亿元，增幅11%；2007年排名靠后的光大银行尾随其后，增量86亿元，增幅16%，成为今年的黑马；排名第四的为中信银行，增量66亿元，增幅约10%；此后为浦发银行，增量59亿元，增幅约9%。

变化最大的莫过于2007年增量排名第一的兴业银行，该行由于房地产贷款占比在上市银行中较高而引发市场对其风险的担忧，因此在2008年兴业银行对房贷采取了保守策略，如今落入第六的位置，增量51亿元，增幅仅为5%。

在兴业银行之后，排名依次为广发银行增量24亿元，深发展增量20亿元，渤海银行9亿元。

有4家银行出现了个人房贷负增长，除了恒丰银行、浙商银行幅度微小，华夏银行迪达-18亿元。令人意外的是，2007年个人房贷增量居前的民生银行2008年竟然负增长38亿元，是13家银行中倒数第一。

知情人士分析，民生银行房贷连连下滑，可能与民生正在进行对公业务的事业部改革有关，个人贷款业务在战略上并未受到很大重视，在激励机制、资源倾斜上投入并不是很大。不过此说法并未获得民生银行证实。

但民生银行其他个贷则实现突破，从个人消费贷款(包含汽车贷款、个人房贷等)，民生银行2008年共计增加34亿元。可以看出，民生银行在非房贷业务上投入比较大。

息差缩小压力

由于2009年取消了信贷规模限制，各个银行整体信贷计划都远远超过了2008年，因此个人贷款计划也有所增长。

“2008年我们个人消费贷款很保守，2009年我们计划增长100多亿，进行恢复性增长。”兴业银行内部人士透露。

不过挑战来自于息差缩小的压力。自2008年10月底央行公布首套普通自住住房的房贷利率下限从原来基准利率下浮15%调整为下浮30%后，直到现在银行和客户之间仍在博弈。对于银行来说，这是两难选择。此次房贷新政，也是央行有意进行利率市场化试点，而对存量房实行7折，直接的影响就是银行利润受损。

银行让利，毫无疑问会很大影响2009年个贷盈利。一些证券分析师认为，在90%的房贷利率采用7折的假设下，贷款平均利率因此而多下降了12.6bp，息差因此而多下降6.4bp。

记者了解到上海四大国有大行中房贷余额最少的银行大约有200多亿，最多的有600多亿，而从8.5折调整为7折后，相当于每贷款100亿损失1亿元左右。“但是总行给我们的利润指标不会减少，损失几个亿，要通过其它方式弥补。”另一位国有大行上海分行高管说。

不过，这位高管认为，未来利率市场化是一个趋势，银行必须要承担阵痛。给了存量客户让利，同时就要通过吸收增量来做大规模，弥补损失。

(由于统计口径等因素，银行公布的数据可能与本文引用数据略有出入)