招商銀行 批發業務劍指龍頭地位

從廣東發展銀行功成身退，招商銀行（600036）副行長張光華一個漂亮的轉身，開始在招行的舞台上施展拳腳。近日，在他的帶領下，招行花了大半年時間進行的批發銀行業務戰略規劃已接近定稿，目標直指股份製商業銀行的龍頭地位。

　　對公業務“四箭齊發”

　　“我們的目標是把招行的對公業務做成國內股份製銀行中最強的。這個最強的概念不僅僅是指規模，還包括在結構、收益、客戶滿意度和多元化的利潤來源等方面都做到最優最好。”在接受記者專訪時，張光華特意強調了所謂龍頭的含義。

　　據透露，招行批發業務目前已確定了四大重點發展領域：一是以現金管理為主，助推招行在傳統業務領域繼續保持領先優勢。張光華認為，現金管理是未來中國商業銀行競爭很激烈的領域，招行因為有網上企業銀行、先進的電子化支付手段和現金管理的產品，並有條件成為這個領域的領導者之一。通過該業務，招行可以獲得穩定的銀企關係、利率市場化之後的資金成本優勢，輔之以網銀等手段，還可以解決櫃台、網點不足的問題，增強與大銀行抗衡的實力。

　　二是大力發展中小企業客戶，調整和優化對公業務結構。招行認為，應通過提高中小企業客戶的比率，使得資產收益率保持比較高的水平，應對未來的市場變化。

　　三是加大創新，進一步提升中間業務收入占比。據介紹，近年來招行以客戶為中心，開發了從網上銀行、現金管理、資產托管、年金業務等新業務，並擁有最全的產品，能夠為企業提供綜合服務方案，而不僅僅是一筆貸款。這將是招行未來重點推進的方向。

　　四是向綜合化經營轉型，繼續整合招行旗下的投行、保險、信托、基金、租賃等業務，為招行提供傳統商業銀行之外的收入來源。張光華說，“在股份製銀行中，我們的綜合化經營平台是最強的，也能夠進入全國的先進行列。可能我們在規模上永遠達不到國有銀行的水平，但我們希望做到有所為、有所不為，在穩定一些客戶關係的基礎上，讓大家看到招行的利潤增長很快。” 　　“五大優勢”參與競爭

　　據招行公司銀行部總經理張健介紹，自創立至今，招行批發銀行業務始終保持較快的利潤增長和較高的利潤貢獻。2005-2007年，招行批發銀行業務利潤復合增長率達38%，對全行的利潤貢獻維持在80%左右。與其他股份製商業銀行相比，招行此前的批發業務無論是資產還是負債規模排位都在第四或第五名。

　　但是，招行早在05年就充分意識到公司業務戰略轉型的重要意義，並開始改變傳統的“壘大戶”發展模式。如今，招行批發銀行業務在規模和結構、質量和效益協調發展方面已經形成特色，在客戶基礎、電子產品和新興業務等方面構成了自己的競爭優勢。

　　該行剛剛完成的一份名為《招商銀行批發銀行業務發展概況》的調研報告顯示，其對公業務具備五項突出優勢：其一，在批發業務的收入結構上，非利息收入占比逐年提高，從2005年的7.4%上升到2006年的12.5%，復合增長率達41%，說明招行批發銀行收入結構中對傳統存貸款利差收入的依賴性已有所減弱。

　　其二，在對公人民幣負債業務上，其優勢和競爭力體現在存款的活期占比較高，2007年招行活期對公存款占比達59.5%，接近國有大銀行的水平，體現了良好的對公客戶合作關係和低成本的資金優勢。同時，對公人民幣存款的穩定性較好，有利於效益的提升。2002年至2006年，招行對公人民幣日均存款年度增量均在600億元左右，已基本消除了季末和年末突擊沖高的行為，日均存款復合增長率為30%，高於餘額增長水平。

　　其三，在資產業務上，受資本約束和股東對資產規模擴張的限制，招行近年對公資產規模的增長均保持在一定的範圍內，但重點發展了資本消耗較低的貿易融資業務，並長期保持較高的市場份額，在10家股份製商業銀行中的市場占比在25%以上，一直穩居第一位；與國有商業銀行相比也不遜色，2007年末列中行、農行、工行之後，在國內商業銀行中排名第四位。

　　其四，中小企業客戶量有所提升，這也是招行應對金融脫媒和利率市場化，拓展對公信貸業務空間的重大戰略舉措。按照國家標準，2006年末，招行對公人民幣一般性貸款中小企業的戶數占比為74.8%，貸款額占比為38.7%。

　　另外，招行對公業務的品牌優勢也逐漸顯露。根據AC尼爾森最新完成的銀行客戶滿意度調查結果，招行在服務提供、業務審批或授信、金融產品及收費等一級指標的客戶滿意度全面領先於國內同業。據統計，世界500強企業中的117家企業已在招行開戶結算，其中59家為授信客戶，48家企業為網上企業銀行用戶，14家企業為銀關通用戶，31家企業在開辦國際結算業務，25家企業使用招行公司信用卡或辦理代發工資業務。

　　初嘗轉型果實

　　去年末，興業證券一份報告指出，招行公司業務轉型已見成效，收入結構和資產結構發生較大變化。

　　事實上，招行近年批發業務的發展已讓不少同行感到了壓力。例如，2004年至2006年招行貿易融資復合增長率為15%，增長強勁；又如，貼現業務餘額均在1000億元以上，在10家股份製商業銀行中一直位居第一位，並始終保持零不良的記錄。與此同時，招行批發業務的整體不良率由2003年的4.46%下降到2006年的2.47%。

　　招行在電子銀行、現金管理、資金交易、資產托管、年金等新興業務也已被同業公認並構成其批發業務競爭力和特色。例如，2007年底招行網上企業銀行用戶達50824戶，年累計交易筆數12644萬筆，比上年增長53%，年交易金額14.8萬億元，比上年增長208%。網上支付金額占銀行對公支付金額的42%，支付筆數占銀行對公支付筆數的38%，對櫃面支付的替代程度領先國內銀行同業。又如，2007年末招行現金管理服務用戶達3260戶，其中全國性集團客戶832戶，業務量居全國同行前列，並連續兩年被《亞洲貨幣》雜誌評為“中國本土最佳現金管理銀行”稱號。

　　招行的同業業務2007年有了長足發展。據張健透露，招行目前已與近90家證券公司開展了第三方業務，雖然網點數遠遠不如四大國有銀行多，但招行在國內銀行中第三方存款的個人開戶數是第五位，存款量是第三位，顯示其多為高端客戶。而招行的離岸業務資產、負債規模均占國內的離岸業務總額的40%。

　　就在不久前，財政部企業年金受托人招標，在十多家銀行參與的激烈競爭中，招行成為唯一勝出的股份製商業銀行。這是招行繼獲得首批賬戶管理人和托管人資格後，又成為首批獲得受托人資格的銀行之一。