2007-2008年中国香料香精市场研究报告

香料、香精制造是指具有香气和香味，用于调配香精的物质--香料的生产；以及以多种天然香料和合成香料为主要原料，并与其他辅料一起按合理的配方和工艺调配制得的具有一定香型的复杂混合物，主要用于各类加香产品中的香精的生产。根据用途可分为日用香料、香精和食用香料香精两大类。

随着世界各国(尤其是发达国家)经济的发展，消费水平不断提高，人们对食品、日用品品质要求愈来愈，工业的发展，消费品的抖动，加速了世界香料工业的发展。目前世界上香料品种约6000种，中国生产的香料就有1000种，我国也是世界上最大的天然香精香料生产国。

据统计，截至2006年底，全国共有规模以上香料香精企业346家，实现产品销售收入225亿元，同比增长20.66%；实现利润总值28亿元，同比增长24.16%。目前我国香料香精企业主要为三资企业、民营企业和国有企业。三资企业以其技术和经济实力优势，在中国香料香精行业具有巨大潜力；民营企业在当前国家政策的鼓励下，发展十分迅猛，凭借其灵活的经营机制和周到的服务赢得了用户的好评，其市场份额正在不断扩大，占主导地位；国有老牌企业由于其历史悠久，品牌知名度高，质量稳定，价格低廉而受到用户的青睐。

全球对香料的需求年增长率为5.4%，这主要源于世界发展中国家和地区，如拉丁美洲和亚洲(不包括日本)。2005年全球调味料市场规模为48亿美元，2012年也许会增至62.2亿美元。2008年全球香料香精市场需求量预测：食品香精72.55亿美元，日化香精65.7亿美元，精油及天然提取物25.4亿美元，合成香料21.95亿美元，总计185.6亿美元。

香精香料工業在我國起著十分重要的地位,目前,全國香精香料行業總企業數約600家，其中2/3為香料生產企業，1/3為香精或香精香料並舉企業，其每年的生產產值十分的可觀。

　　1．香精香料企業呈三國鼎立格局
三資企業憑藉雄厚的資產起著不可低估的作用。據統計，排名世界前十位的香精香料企業在中國均有投資，憑藉其著名的品牌，先進的技術，大規模的投入和規範的經營理念，發展速度十分迅猛，在中國香精香料的中高檔市場上已成為不能動搖的主體，領導著中國香精香料行業的潮流。但是由於其生產成本高，品種少，本地化程度低，管理和經營策略還不能完全適應中國市場，使其進步發展受到一定的阻礙。

　　國有企業仍然是中國香精香料市場的主體。國有老牌企業由於其歷史悠久，品牌知名度高，品質穩定，價格低廉，而廣泛受到用戶的青睞，佔據著主要的市場份額，僅孔雀、百花、西湖三家國有企業的產量已超過食用香精香料市場的1／3以上，但是國有企業由於基礎研究薄弱，技術含量偏低，經營手段不靈活，服務意識不強，而導致目前發展速度緩慢甚至倒退。

　　而鄉鎮、民營企業在當前國家政策的鼓勵下，發展十分迅猛，憑藉其靈活的經營機制和週到的服務贏得了用戶的好評，其市場份額正在不斷擴大。但是，對大多數民營企業來講，由於經濟和技術基礎差，品牌知名度不好，產品品質不穩定，經營理念欠全面，從而使其繼續發展困難重重。

　　以上三類企業的粗略分析可以看出各自都以其獨特方式生存和發展，各霸一方，優劣互補。

　　2．全國香精香料產品呈扁平三角形
　　全國食品香精香料近幾年來一直在3萬噸產量銷售額10億元左右徘徊，平均價格在35元／公斤左右，多數國有企業和眾多民營企業在中低檔市場殘酷競爭，生產能力過剩，有價格大戰的態勢。而中高檔產品國有民營企業的佔有比重不大，大量份額被三資企業佔領。在10億香精香料中，冷飲飲料約佔51％，糖果焙烤約佔24％，調味約佔17％，其他約佔7％。市場份額的分佈中，三資企業約佔17％，國有企業約佔55％，民營企業約佔24％，其他佔4％。

　　3．近年來市場結構發生巨大變化
　　中國食品工業近10年來發展形勢良好，保持了持續、快速、健康發展的勢態。根據有關資料顯示，1993年-1998年食品工業總產值由3430億元增至 6000億元，平均每年遞增12％。其中罐頭食品254．57萬噸，增長10．54％，軟飲料1200萬噸，增長134．93％，具中果菜汁飲料119． 35萬噸，增長49．1％，食品工業在投資、生產和銷售等方面，正在逐步擺脫傳統計劃經濟的束縛和影響，全方位進入市場經濟軌道。食品工業固定資產凈值年均餘額增長155．4％，在食品工業資本金中，外商資本金比重達23．32％。食品工業生產技術科技含量相對增加，深加工、精加工正向縱深發展，特別是方便食品、休閒食品、保健食品等發展迅速。在速凍食品、熟食製品、各種調味品、禮品食品、茶飲料和果蔬飲料等還會有較大發展空間。

　　預測市場前景，尋找發展方向
　　隨著中國加入WTO，網路經濟的迅猛發展，以及國家宏觀經濟的進一步放開，今後5年中國的經濟格局將有大幅調整，人們對市場經濟經營觀念的改變速度將會超過前20年。中國將逐步成為世界最大的消費市場。雖然大多數企業將被淘汰，但是絕大多數行業終將以民族企業為主體。

　　1． 香精香料行業格局會發生巨大變化　　
　　有專家評論中國的香精香料行業總體水準至少與國際先進水準相差20年。但是中國歷來是香料種植、生產和消費大國，先進技術在全球經濟一體化的過程中將會通過經濟杠桿作用流入中國而使我國香精香料行業在短時間內接近或同步于國際先進水準，而且中國這塊有著特殊的歷史文化和經濟發展背景的土地是其他外來勢力難以同化的，她能迅速學習別人的東西並完善自己。這一點可以從其他行業加以佐證。例如，彩電行業的外國品牌已基本退出中國市場；電腦行業的外國品牌已經達到其最高峰，中國品牌正以排山倒海之勢涌入市場；三年後國外品牌的手機也將全部退出中國。同時，由於國家宏觀經濟調整，鼓勵私有經濟和其他經濟進入國有資本，因此，今後3-5年變化最大的為國有企業。在調整中有，有一些因享受國家優惠政策而盲目改制並與經濟發展不相適應的，其前途可想而知。而另一些因改制後在發揮其優勢的同時，解脫束縛，增強活力的，仍將有可能繼續保持中國市場的主導地位，因此今後幾年將是香精香料行業的技術水準大提高，資本結構大調整，經營觀念大改變的時期。企業之間關係將從簡單分化、價格大戰、價格聯盟的無序或低級競爭狀態轉變為戰略聯盟。這種聯盟不再以獲取壟斷利潤為目的，不再濫用市場力量，而是要組成一個資源共用、技術合作、優勢互補、強強攜手的散松的利益共同體，在全球經濟一體化的大背景下，形成世界範圍的有效競爭。

　　2．消費市場結構也將發生變化
　　健康、營養將是今後人們對食品的主要要求。冷飲市場仍將保持2 0％以上的年增長率。品種格局不會發生太大變化。飲料市場至少有20％的增長率，其中茶飲料、果蔬飲料和乳飲料將有更大幅度的增長，尤其是茶飲料市場將成倍增長。日本、美國等茶飲料已居飲料總量的25％，中國目前只佔2％。糖果市場增長可能性不大。焙烤食品年增長率將超過10％。方便麵市場基本飽和，肉製品和冷凍方便食品將有較大發展。同時，WTO的加入，關稅壁壘的消除，同時原裝進口食品也將佔領部分市場，影響市場格局。但中國特有的飲食嗜好不會被大幅改變，傳統食品仍將成為食品消費主體，同樣，中國特色食品的出口也將成為經濟增長的新亮點。